Explainer印度尼西亚棕榈油出口与毁林
Trase 绘制了全球农产品供应链地图，揭示了消费市场如何通过其进口而暴露于毁林及其他环境影响。本解析文章呈现了我们对 2023 年和 2024 年印度尼西亚棕榈油供应链的分析，以及 2025 年的毁林数据。
- 印度尼西亚是世界上最大的棕榈油生产国，2024 年产量达到创纪录的 4700 万吨。
- 2024 年，印度尼西亚超过一半的棕榈油用于国内，创下历史新高，其推动因素是日益增长的国内需求。
- 印度是印度尼西亚棕榈油的最大出口市场，其次是巴基斯坦，巴基斯坦已超过中国，中国目前排名第三。
- Trase 数据表明，2024 年印度尼西亚国内棕榈油消费与棕榈油导致的毁林总量中的三分之二相关，几乎是出口至印度这一最大海外市场所关联毁林量的九倍。
- 尽管近期森林损失有所上升，但 2024 年棕榈油导致的总体毁林仍处于 3.2 万公顷的历史低位。
- 巴布亚的棕榈油毁林从 2024 年的 3600 公顷增至 2025 年的 7300 公顷，增长一倍多，而加里曼丹占印度尼西亚棕榈油导致毁林总量的 56%。
- 四个企业集团——Royal Golden Eagle、Sinar Mas、Musim Mas 和 Wilmar——继续主导棕榈油出口。
- 2024 年，棕榈油种植园造成的泥炭沉降释放了 1.48 亿吨温室气体（CO2当量）；并且与泥炭燃烧合计占该行业排放量的 85%。
国内需求主导印度尼西亚棕榈油行业
印度尼西亚是世界上最大的棕榈油生产国，2024 年产量接近 4700 万吨。 该行业高度集中于苏门答腊岛和加里曼丹岛，这两个岛屿合计占印度尼西亚棕榈油产量的近 96%。 该行业在国民经济中发挥着核心作用，约占该国国内生产总值（GDP）的 4.5%，2024 年创造了 278 亿美元出口收入，并在全国支持超过 1650 万个直接和间接就业岗位。
2024 年，国内需求继续增长，其驱动因素包括当地食品消费、下游制造业、强制性 B35 生物柴油掺混计划以及国内市场义务（DMO）——一项要求生产商在出口前为本地市场保留部分棕榈油的政府政策。因此，国内消费量达到 2460 万吨的历史新高（占 2024 年棕榈油产量的 53%），使该行业与国家能源安全目标保持一致，同时使可供出口的棕榈油减少。
2024 年，印度尼西亚国内棕榈油消费与 2024 年印度尼西亚棕榈油毁林总量的 67% 相关，毁林面积达 62.9 万公顷，几乎是最大出口市场印度相关毁林量（7.14 万公顷）的九倍。2026 年 6 月，印度尼西亚政府宣布将生物柴油强制掺混比例扩大至 B50，这将进一步推高国内棕榈油需求。
尽管总体毁林仍处于相对较低水平，但巴布亚的森林损失加剧
尽管 2024 年印度尼西亚棕榈油产量创下历史新高，但新增森林转换仍仅为过去水平的一小部分。过去十年，棕榈油导致的毁林大幅下降，仍比 2008—2015 年年均 166,544 公顷的水平低 81% 以上。
苏门答腊的棕榈油扩张较历史高点下降超过 90%，使加里曼丹在 2025 年占全部清林面积的超过一半（56%）。然而，自 2021 年创下历史低点以来近期出现的小幅反弹表明，需要持续监测和有效政策，以防止更广泛的反弹，尤其是在巴布亚，当地棕榈油导致的毁林从 2024 年约 3600 公顷增至 2025 年超过 7300 公顷。
中国需求下降，主要出口市场重新调整
2018 年至 2024 年间，印度尼西亚棕榈油出口从一些传统主要市场转移。对欧盟的出口量逐年下降，从 2018 年的 378 万吨减半至 2024 年的 190 万吨。这一下降主要归因于欧盟《可再生能源指令》（RED II），该指令出于毁林担忧逐步淘汰棕榈油基生物燃料，此外还有更严格的企业可持续性承诺。
亚洲最大市场则经历了更为波动的走势。印度在 2024 年仍居首位，但其进口量降至 437 万吨，比 2023 年水平低 21%，比 2018 年峰值低 32%。对中国的出口先出现波动，随后在 2023 年至 2024 年间也大幅下降 44%，从 447 万吨降至 248 万吨。
同期，巴基斯坦成为日益重要的目的地：出口量增长 20% 至 315 万吨，在 2024 年超过中国，成为印度尼西亚第二大出口目的地。这种分化出现之际，中国买家正用更便宜的国产豆油替代棕榈油。与此同时，巴基斯坦有限的国内产能以及国内消费对棕榈油的依赖维持了稳定需求。
市场集中度和零毁林承诺仍保持高位
印度尼西亚棕榈油出口仍集中在相对稳定的一批主要公司中，不过其排名在 2018 年至 2024 年间发生了变化。Sinar Mas、Musim Mas 和 Wilmar 的出口份额相对稳定，而 Royal Golden Eagle（RGE）从 2018 年的第四位上升为 2024 年的最大出口商，市场份额为 15.5%。中型出口商的变化更为明显。KPN Corp 上升八位，从 2018 年的第 15 位升至 2024 年的第 7 位，而 Permata Hijau 则相反，下降七位，从第 5 位降至第 12 位。
与此同时，印度尼西亚出口的透明度下降。Trase 归类为“未知”的数量在 2018 年占出口不到 1%，但到 2024 年达到近 17%，凸显了贸易数据中出货记录缺失所造成的日益严重的问题。
企业零毁林承诺（ZDC）覆盖了 2024 年印度尼西亚所有已观测棕榈油出口的近 93%。然而，广泛的覆盖并不一定意味着额外效益。2018 年至 2020 年间，与 ZDC 相关的特许经营区将毁林保持在年率 1% 以下，显示出较高的合规性。然而，与没有 ZDC 的特许经营区相比，它们并未带来额外的毁林减少。这一发现凸显出需要加强 ZDC 的实施，使其覆盖能够产生额外效益。这一发现并不排除可能存在的更广泛影响，例如承诺影响了没有自身承诺的公司的做法，尽管这一比较并未确立这些影响。
泥炭地退化推动棕榈油行业的气候影响
Trase 评估的与印度尼西亚棕榈油生产相关的温室气体排放——综合土地利用变化、泥炭沉降和泥炭燃烧——在 2015 年至 2024 年间年均达 2.15 亿吨二氧化碳（CO2）当量（MtCO₂-e）。随着土地利用变化部分在此期间下降 58%，排放日益由排水泥炭地主导。2024 年，泥炭沉降贡献了近 1.48 亿吨二氧化碳当量；并且与泥炭燃烧合计占该行业评估温室气体排放的近 85%（见下图）。
这种对排水泥炭土壤的依赖使该行业易受厄尔尼诺干旱周期的影响，如 2015 年、2019 年和 2023 年所见。这种脆弱性在 2026 年尤为严峻，因为迅速增强的厄尔尼诺使这些可燃景观变干，并增加持续火灾发生的可能性。2026 年 1 月至 8 月间，Mapbiomas Fire Monthly记录到 677,743 公顷被烧毁。由于印度尼西亚的火灾季节通常从 8 月开始，过火面积可能还会增加。
到2026年8月，随着森林和土地火灾（karhutla）达到风险高峰，国家灾害管理局（BNPB）被迫在六个省优先开展地面和空中应急行动。仅在南加里曼丹，该国气象、气候和地球物理局（BMKG）记录到极端干旱状况，连续无雨超过 60 天。这场强烈的干旱推动了泥炭地火灾，造成有害空气质量和能见度严重下降。
要实现印度尼西亚的气候目标，棕榈油行业既需要防止进一步的森林转换和泥炭地扩张，又需要减少已开垦泥炭地的排放。尽管 2025 年工业油棕的年度泥炭地转换有所下降，但过去的扩张已留下大量已开垦面积：泥炭地上生产性油棕的总面积增加了 28%，从 2015 年的约 128 万公顷增至 2024 年的 164 万公顷。这凸显出需要加强印度尼西亚在指定泥炭地暂停发放新许可令及其更广泛的泥炭保护法规的实施和执法。 这将需要更有力地实施和执行森林与泥炭保护措施，同时大力重新湿润和恢复泥炭地。在该行业能够减少在这些高碳且高度可燃土壤上的生产之前，反复出现的旱季将使种植在泥炭地上的油棕面临高火灾风险，扰乱农业生产并成为全球排放的重要来源。
社会影响方面的进展停滞不前
小农户管理着印度尼西亚 32% 的油棕种植面积，生产 35% 的棕榈油，但其单产仍低于公司拥有的种植园。通过 Peremajaan Sawit Rakyat（PSR）计划，用高质量种苗重新种植老龄树木，可能提高现有农田上的小农户生产力，并可能减少进一步扩张的压力。PSR 由印度尼西亚政府于 2017 年启动，并由油棕人工林基金管理机构（BPDPKS）资助。这项国家倡议提供直接赠款，2024 年增加一倍至每公顷 6000 万印尼盾，用于用认证种子替换低产树木，并帮助农民获得强制性的印度尼西亚可持续棕榈油（ISPO）认证。
然而，实施情况仍低于政府目标。PSR 在 2024 年仅完成其 12 万公顷目标的 41%，2025 年降至 31%，随后年度目标在 2026 年被下调至 5 万公顷，其中到 8 月已完成 20,229 公顷。进展受到制约，原因包括土地权属不明确或缺乏文件、种植园与法定森林用地重叠，以及农民在补植树木成熟期间面临的收入损失。
除了获得补植支持的机会有限之外，土地权属不确定还可能使小农户容易受到相互竞争的土地主张和剥夺。围绕修订《森林法》（UU Kehutanan）以及拟议的《土著人民法案》（RUU Masyarakat Adat）的持续辩论，凸显出需要在印度尼西亚以可及方式承认土地权利，包括习惯权利，并防范未经社区同意的扩张。
依赖油棕谋生的小农户面临因可持续性要求变化而被落下的风险。企业 ZDC 在小农户中的覆盖面有限，尤其是独立生产者，原因包括认知不足，以及自下而上的可追溯性、能力建设和价格激励有限。如果没有正式土地登记和可追溯性支持，小农户被排除在国际供应链之外的风险也会增加，尤其是在 EUDR 等严格合规要求下。
作者感谢研究团队对本研究的贡献：Helen Bellfield, Harry Biddle, Kim Carlson, Niamh French, David Gaveau, Florian Gollnow, Mairon Bastos Lima, Timer Manurung, Nicolás Martín, Carina Mueller, Sesilia Maharani Putri, Vivian Ribeiro, Yustinus Seno, Clément Suavet, Dedy Sukmara 和 Chris West。
Chandra, A., Benedict, J., Kamaluddin, A., Putri, S. M., Suavet, C., Gollnow, F., Biddle, H., Mueller, C., Ribeiro, V., & Heilmayr, R. (2026). Indonesia palm oil supply chain: Data and Methods (2018–2024) (Version 1.2.5) [Dataset]. Trase. https://doi.org/10.48650/0717-AJ12
Benedict, J. J., Chandra, A., Heilmayr, R., & Kamaluddin, A. (2026). Indonesian palm oil exports and deforestation. Trase. https://doi.org/10.48650/K4QS-QW84
